Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Журнал "Финанс" подготовил рейтинг страховых компаний России по итогам первого квартала 2003 года. Его результаты подтвердили предварительный вывод экспертов: о реальных лидерах рынка можно судить только по сборам и выплатам, исключающим страхование жизни.

Финансовая Россия, 12 августа 2003 г.

Без "жизни"

3792 просмотра

Журнал "Финанс" подготовил рейтинг страховых компаний России по итогам первого квартала 2003 года. Его результаты подтвердили предварительный вывод экспертов: о реальных лидерах рынка можно судить только по сборам и выплатам, исключающим страхование жизни.

Департамент страхового надзора (ДСН) Министерства финансов РФ предоставил данные о деятельности российских страховщиков за первые три месяца 2003 года только в июле. В начале года ДСН изменил правила отчетности. Но страховые компании не успели вовремя перейти на новые стандарты, и департаменту пришлось повторно запрашивать необходимую информацию. Когда же сводная отчетность была готова, выяснилось, что в десятке лидеров оказались малоизвестные страховые компании.
 
Лидером рынка стала СК "Класско", собравшая взносов на 10,4 млрд рублей. По итогам 2002 года она занимала только 536-е место в официальном рейтинге ДСН. Еще один аутсайдер, занявший в прошлом году 752-е место, "Коместра-Центр", собрал за первый квартал 3,4 млрд рублей и показал девятый результат. На страхование жизни в этих компаниях пришлось 98,7% взносов, поступления по "жизни" выросли по сравнению с соответствующим периодом 2002 года на 81,9% (до 60,4 млрд рублей). Всероссийский союз страховщиков (ВСС), который по соглашению с ДСН получает информацию о деятельности страховых компаний, предоставил сведения только по членам ВСС.
 
О рейтинге
 
На основе полученных от ВСС данных журнал "Финанс." решил составить собственный рейтинг российских страховщиков. Страховые компании ранжируются по сборам и выплатам в классических видах страхования (кроме обязательного) без учета финансовых результатов по страхованию жизни. Большинство опрошенных страховщиков согласились, что такой подход позволяет показать реальное положение страховых компаний на рынке. Страхование жизни, которое на Западе считается "самым реальным видом" страхования, в России используется главным образом для "оптимизации" налогообложения отечественных предприятий. Более 97% средств, которые собирают российские страховые компании по "жизни", относятся к "зарплатным" схемам.
 
В предложенном методе составления рейтинга есть и минусы. Из списка страховщиков автоматически выпадают компании, которые занимаются реальным страхованием жизни, например "AIG Россия" и "Ост-Вест Альянс".
 
О сборах
 
Гранды без "жизни". Лидером российского страхового рынка, по версии журнала "Финанс.", стало ОСАО "Ингосстрах", которое полностью отказалось от сборов по страхованию жизни. По классическим видам компания собрала около 2,7 млрд рублей. Отказались от "жизни" также в страховой группе "Согласие", СК "Лидер", "Транснефти", "Шексне", "Сургутнефтегазе" и некоторых других крупных компаниях. Многие страховщики постепенно сокращают долю "жизни" в страховых портфелях. В их числе "НИКойл-Страхование" (бывшая Промышленно-страховая компания - флагман отечественного страхования в последние пять лет), "РОСНО", "РЕСО-Гарантия" и др.
 
Лидеры все ниже. Первые три места в рейтинге журнала "Финанс." заняли "Ингосстрах", "РОСНО" и "Согласие". Однако по сравнению с показателями ДСН по итогам 2002 года эти компании сдали свои позиции. Согласно данным страхнадзора, ОСАО "Ингосстрах" переместилось за первые три месяца 2003 года с 8-го места на 11-е, "РОСНО" - с 4-го на 7-е, а "Согласие" - с 12-го на 14-е. Главная причина заключается в том, что в лидеры вырвались страховщики-однодневки, такие как СК "Класско". Из лидеров улучшила свои позиции только СК "МАКС", поднявшись с 27-го на 19-е место. Также значительный рост продемонстрировала госкомпания "Югория" - с 78-й позиции она поднялась до 55-й.
 
Псевдострахование. "Зарплатные" схемы часто называют псевдострахованием. Страховщики, собравшие на этом миллиарды рублей и якобы занимающие лидирующие позиции на рынке, оказались на последних позициях рейтинга. Так, Столичное страховое общество, собравшее за первый квартал 10,2 млрд рублей, занимает лишь 32-е место, а "Стандарт-Резерв" со сборами на 2,3 млрд рублей - 46-е место. По версии ДСН, эти компании заняли 2-е и 13-е места соответственно.
 
"Десятка" не сдается. По данным страхнадзора, на долю десяти крупнейших страховых компаний в 2002 году пришлось 33,9% всех сборов страховщиков. За период с 1998 по 2000 год этот показатель превышал 50%. Поэтому в конце прошлого года эксперты заговорили о том, что рынок начал выравниваться, к лидерам "подтянулись" остальные участники рынка. Однако итоги первого квартала 2003 года свидетельствуют об обратном - этот показатель увеличился до 40%.
 
О выплатах
 
Удивительное рядом. Первое, что бросается в глаза при анализе показателей страховщиков, - разница в сборах и выплатах. Например, "Ингосстрах", занявший 1-е место по выплатам, собрал в 3,4 раза больше, чем выплатил. Компания "РОСНО" (2-е место) выплатила в 4 раза меньше, чем собрала. Однако в лидерах по соотношению взносы/выплаты оказалась страховая группа "Согласие" - взносы в 21,8 раза превысили выплаты. Эксперты, опрошенные журналом "Финанс.", считают, что основные клиенты этих страховщиков - представители крупного бизнеса. Как правило, страховщики заключают с ними "низкорисковые" договоры в начале года, поэтому чем ближе срок окончания страховки, тем заметнее может сокращаться разница "сборы-выплаты". Однако не исключено, что это также одна из "налогосберегающих" схем. Деньги поступают в одну страховую компанию, потом перестраховываются в другой (возможно, в нескольких), а затем выплачиваются клиенту через других страховщиков.
 
Отрицательное сальдо. В противоположность таким страховщикам, как "Согласие", встречаются компании, которые выплачивают больше, чем собирают. К примеру, московская страховая компания "Инфистрах" выплатила за первый квартал на 6 млн рублей больше, чем собрала. По словам президента ВСС Александра Коваля, в принципе в этом нет ничего удивительного - возможно, на этот период пришлось большое количество выплат. Если у страховщика достаточно собственных средств и резервов, то ничего страшного в этом нет. Однако, когда подобное происходит с малоизвестными компаниями, это не может не настораживать.
 
"Десятка" платит. Результаты первого квартала показывают, что с начала года доля выплат, которые приходятся на десять крупнейших страховых компаний, почти не изменилась. По итогам 2002 года она составила 50,9%. А за первые три месяца текущего года этот показатель уменьшился всего на 1%. Если учесть, что на долю "жизни" по итогам первого квартала пришлось 42% всех выплат, по "классике" отечественные страховщики выплатили 34,8 млрд рублей, или 26% от собранных за этот период средств.
 
Такая разная "жизнь". В рейтинге журнала "Финанс." выделяются страховые компании, специализирующиеся исключительно на "жизни" и сочетающие большие взносы и выплаты как по "жизни", так и по "классике". Столичное страховое общество, например, относится к первой группе. Оно выплатило 6 млн рублей по страхованию иному, чем "жизнь", против 1,9 млрд рублей по "жизни".
 
Комментарии экспертов
 
Алексей ЗУБЕЦ, заместитель директора информационно-аналитического центра ОСАО "Ингосстрах":
 
- Общий итог развития страхового рынка в начале 2003 года свидетельствует о том, что "зарплатное" страхование жизни, которое представляет собой инструмент "оптимизации" налогообложения предприятий, не умерло, сколько ни пытались его похоронить. "Зарплатные" операции составляют 99 процентов страхования жизни, поэтому в официальные лидеры страхового рынка попадают совсем не те компании, которые на нем лидируют в действительности.
 
Людмила БРАТУСЬ, советник президента страховой группы "Спасские ворота":
 
- Рынок капитализируется. Собственные средства страховщиков растут за счет инвесторов и за счет роста рентабельности страховой деятельности. Риски крупного бизнеса концентрируются в портфелях крупнейших федеральных страховщиков. Постепенно сворачиваются "теневые" схемы, страховщики ориентируются на рыночные сегменты. Тем не менее на долю "зарплатных" операций приходится более половины собираемых взносов. У крупных страховых компаний финансово-сервисные программы идут в дополнение к классическим, а у мелких являются единственным источником дохода.
 
Евгений КУРГИН, генеральный директор "РОСНО":
 
- Все цифры, представленные ДСН, и по компаниям, и по рынку далеки от действительности. Они не отражают реального положения. Например, существующие стандарты отчетности не учитывают обороты векселей и других ценных бумаг, которые есть у страховой компании. Реальные данные можно получить только на основании международных стандартов отчетности. Они, к сожалению, почти не практикуются среди российских страховых компаний. В один день перейти на МСФО просто невозможно. Это сложный и тяжелый процесс. Он потребует пересмотра бизнес-технологий, изменения менталитета людей, существенных корректировок в работе финансовых служб и информационных программ. Но главное - перестроиться придется государственным структурам. Фискальные и контролирующие органы, проверяя кредитные организации, должны четко представлять, что они проверяют, и иметь соответствующий опыт проверок.
 
(Таблицы в формате doс можно скачать здесь.)
 
Натуральное хозяйство
 
Журнал "Финанс." подготовил рейтинг страховщиков - членов ВСС по отдельным видам добровольного страхования (кроме "жизни"). В лидеры вышли компании, обслуживающие интересы своих крупных акционеров.
 
Александр Моисеенко
 
Согласно стандартам отчетности страховщиков, их сборы и выплаты по страхованию иному, чем страхование жизни, делятся на личное, имущественное и страхование ответственности. За первый квартал 2003 года российские страховые компании собрали по этим видам 54 млрд рублей (или 40,6% от общих сборов). Из них на долю "имущества" пришлось 60% средств, ответственности - 8,7%, личного страхования - 31,3%.
 
Корпоративное в "личной" упаковке
 
Личное страхование включает страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование (ДМС). Как заявил журналу "Финанс." начальник департамента общественных связей ВСС Денис Брызгалов, большая часть взносов по личному страхованию приходится на корпоративное ДМС. Это позволяет минимизировать социальные расходы предприятия.
 
Согласно табл. 1, лидерами по личному страхованию стали кэптивы (дочерние страховые компании) крупных российских компаний. Например, "СОГАЗ", занявший первое место в таблице, является "дочкой" "Газпрома". СК "Транснефть" страхует здоровье сотрудников одноименного трубопроводного монополиста России, "Энергогарант" - РАО "ЕЭС России", "Прогресс-Гарант" - НК "ЮКОС".
 
Ценное "имущество"
 
За 2002 год сборы по этому виду страхования выросли на 54,9%, а за первые три месяца текущего года - на 80,7%. Это связано с изменением налогового законодательства. В прошлом году юридическим лицам разрешили относить на себестоимость расходы на страхование имущества. Страховщики - лидеры по "имуществу" обслуживают в основном интересы своих акционеров. К примеру, в начале года ОСАО "Ингосстрах", занявшее первое место (табл. 2), заключило договор имущественного страхования с ОАО "Русский алюминий" на $11 млрд. Исключение здесь составляет лишь "Росгосстрах", у которого около 20 млн частных клиентов, страхующих в основном имущество.
 
"Ответственность" не в цене
 
Доля "ответственности" в общем объеме средств, собранных страховщиками за первый квартал 2003 года, не превысила 9%. Это связано с тем, что действующее законодательство пока не предусматривает никаких льгот при добровольном страховании ответственности. Однако страховые компании научились "прятать" страхование ответственности в договоры имущественного страхования. Этим во многом и объясняется рост сборов по "ответственности".
 
(Таблицы в формате doс можно скачать здесь.)
 
Алексей Зубаков: "Страховой бизнес не построить с нуля"
Президент Российской ассоциации страховщиков (РСА) Алексей ЗУБАКОВ прокомментировал корреспонденту журнала "Финанс." Александру МОИСЕЕНКО ситуацию, сложившуюся на отечественном страховом рынке.
 
- Насколько корректен, на ваш взгляд, рейтинг страховщиков, базирующийся на сборах и выплатах, не включающих страхование жизни?
 
- Ни для кого не секрет, что страхование жизни в основном используется для "оптимизации" налогообложения предприятий. Такие страховые компании, как "Класско", собирают на "зарплатных" схемах миллиарды рублей, в то время как о них практически никто ничего не знает. Поэтому нужен рейтинг, не включающий страхование жизни, чтобы показать реальное положение и возможности отечественных страховых компаний. Но при этом необходима и рейтинговая оценка страховщиков, специализирующихся на "налогосберегающих" схемах. Тогда по итогам года можно будет определить, насколько рынок действительно вырос, какие виды страхования развиваются наиболее динамично и т. д. Это позволит определить и долю "зарплатных" схем на рынке.
 
- Как вы считаете, кому принадлежат такие страховые компании, как "Класско", например?
 
- Эту компанию приобрел один из известных российских страховщиков. У многих крупных игроков на отечественном страховом рынке есть собственные "карманные" страховщики. Однако крупные страховщики постепенно сокращают долю "жизни" в своих портфелях. Весь вопрос в том, как они уходят от "налогосберегающих" схем? Откуда появляются другие страховщики, специализирующиеся на "жизни"? Я считаю, что на пустом месте страховые компании не возникают, тем более если они собирают миллиарды рублей. Судя по сборам, клиенты этих страховщиков - крупные предприятия.
 
- А возможно ли выяснить, кто является клиентами таких компаний?
 
- Нужно подать запрос в проверяющую инстанцию, чтобы она подняла заключенные договоры. Из них можно выяснить, кто является клиентами страховой компании, ее учредителями и реальными владельцами. Но реально это сделать практически невозможно. Нет эффективного контроля. А им должен заниматься департамент страхового надзора (ДСН) Министерства финансов РФ. Но страхнадзор занимается в основном лицензированием, да и то не очень эффективно. Страховщику требуется около года, чтобы получить лицензию. Хотя выдача лицензий по обязательному страхованию автогражданской ответственности показала, что ДСН может это делать и за месяц. Статус и функции страхнадзора вряд ли сильно изменятся даже с принятием новой редакции закона "Об организации страхового дела в России". Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении осенью, вводит новый порядок лицензирования, но почти ничего не меняет в содержании надзорных функций ДСН.
 
- Какие основные тенденции на рынке можно выделить по итогам первого квартала?
 
- Основная проблема заключается в том, что страхнадзор не знает, кто стоит за такими страховщиками, как "Класско". Как вы думаете, возможно нечто подобное в ФКЦБ или ЦБ? Я считаю, что страхнадзор просто не справляется со своими функциями. Ситуация усугубляется еще и тем, что вводятся новые виды обязательного страхования. Стартовала "автогражданка", Госстрой намерен ввести обязательное страхование жилья. В этой ситуации просто необходимо переориентировать работу ДСН с лицензирования на контроль за участниками рынка. А для этого необходимо провести стандартизацию страховых продуктов, что значительно упростит процедуру выдачи лицензий. Кроме того, при проверке деятельности страховщиков необходимо сравнивать отчетность, которую они отправляют в ДСН, с информацией, поступающей от них в налоговые инспекции.
 
Еще одна существенная особенность сложившегося рынка - сокращение доли страховых компаний - членов Всероссийского союза страховщиков. Раньше члены ВСС собирали более 80% страховых сборов. По итогам первого квартала этот показатель сократился почти в два раза - до 48%. То же самое мы видим и по выплатам, которые пришлись за первые три месяца на долю ВСС, - всего 29%.

Александр МОИСЕЕНКО
 

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »